Excel-integratie

Koppel je publicatie aan Excel voor belangrijke tabellen, grafieken en cijfers. Veel gebruikt voor de jaarrekening.

Jaarrekening koppelen aan Excel

De jaarrekening is een essentieel onderdeel van het jaarverslag. Met Reporting kun je de jaarrekening in een handomdraai in het jaarverslag plaatsen. Door de koppeling met Excel, wordt de gehele jaarrekening in één keer automatisch in je jaarverslag weergegeven. Inclusief de gewenste opmaak als celranden, uitlijning en getalnotaties. 

Ik heb meerdere jaarverslagen met Reporting gemaakt en vind dit een handige functie. Na een accountantscontrole kun je correcties doen in het Excel-bestand, deze ververs je in het CMS en het wordt automatisch aangepast in Reporting. 

Auteur: Marcel van Gelder Functie: Interim business controller

Zo werkt het:

Upload het Excel-bestand in het CMS om het bestand te koppelen. Reporting neemt alle (cijfermatige) data, verschillende tabbladen en ook de opmaak van het Excel-bestand over in het jaarverslag. Door Reporting worden alle tabellen vervolgens automatisch uniform in dezelfde huisstijl getoond. 

Wijzigingen in het Excel-bestand? Vervang het originele bestand voor een nieuwe versie en de data is direct op alle plekken bijgewerkt.

Dit moet je weten

Tabellen, grafieken en functies

De data uit de jaarrekening kun je direct gebruiken voor het maken van diverse grafieken en tabellen. De opmaak van de tabellen is centraal in Reporting in te stellen. Ook Excel-functies blijven na het importeren gewoon werken.

In tekst verwijzen naar cijfers

Wil je cijfers uit de jaarrekening benoemen in de lopende tekst? Dan kun je verwijzen naar een cel in Excel. Bij eventuele wijzigingen in de jaarrekening, worden de cijfers in de lopende tekst ook direct aangepast. Dit vermindert de foutgevoeligheid aanzienlijk!

Goed leesbare tabellen in PDF en online

Met Reporting kun je de tabelgrootte en lettergrootte aanpassen, daardoor worden de tabellen een stuk beter leesbaar. Ook biedt Reporting uitkomst bij lange kolomtitels. Door deze 90 graden te draaien, vormen tabellen met lange kolomtitels geen beperking meer voor een goede weergave. 

Waarderingsgrondslagen uploaden

De waarderingsgrondslagen bestaan vaak uit veel tekst. Door een koppeling met Word, kun je deze teksten automatisch in het CMS plaatsen. Verwijs je naar cijfers in de jaarrekening? Zorg dat je een specifieke cel benoemt, dat voorkomt fouten en te veel reviewen. 

Lees ook de 13 tips voor Excel-bestanden

Wij vinden Reporting een perfect pakket om de jaarrekening in te verwerken.

Auteur: Michiel Veenstra Functie: Directeur Bestuurder van Stichting Eelder Woningbouw